Возвращение из тьмы.

       
        На этот раз Портал открывается во время концерта любимой ирминой певицы, Кармиллы. Карта двенадцати порталов показывает новый портал на стадионе. Вилл и ее белка, пытаясь его закрыть, оказываются около замка Фобоса, и Вилл случайно задевает шипы черных роз в королевском саду - а кто о них поцарапается, тот сам превращается в черную розу.
        Она встречает садовника Далтара, и тот ей рассказывает свою историю. Оказывается, когда-то Фобос потребовал от него создание этого барьера из роз и, получив отказ, превратил в черные розы жену и дочь садовника, дабы заставить его делать то, что велят. С помощью Далтара Вилл находит Портал, ведущий в Хитрефилд.
        Тем временем Элион пробирается к своим приемным родителям и узнает от них, что Фобос - незаконный правитель Меридиана.