Четыре дракона.
Ирма готовится к экзамену по французскому языку. Директриса поручает Хай Лин написать сценарий для новогоднего спектакля, а так же разработать для него костюмы и декорации. Завистливые сестры Грампер пытаются поссорить подруг W.I.T.C.H. и преуспевают в этом. Госпожа Рудольф связывается с девочками и просит их помочь одной матери из Меридиана, чей малыш сбежал на Землю. Для того, чтобы примирить подруг, Вилл приходится приложить огромные усилия, но, тем не менее, она справляется. Мама рассказывает Хай Лин легенду о четырех драконах.
Девочки получают сон-видение от Оракула о том, что Элион на самом деле была рождена для того, чтобы защищать свой мир от зла и тьмы. Карта двенадцати порталов сгорела прямо на глазах у Стражниц, потому что она уже не нужна им. Новогодний спектакль удался на славу, а вредные сестры Грампер получили свое от Корнелии!