Я знаю кто ты
Корнелия расстроена - ее любовь превращена в ледяной цветок. Вилл дарит Корни маленького котенка, но Корнелия не рада. Тем временем Тарани преследует Фрост, который похитил ее брата Питера. Способности чародеек все более слабеют, но не смотря на это они справляются с Фростом, но под конец Вилл сообщила ужасную новость: они с мамой переезжают.
Конец мечтам.
Все кроме Корнелии пошли в Симультех, забрать заявление матери Вилл. Но с помощью хранительницы капель (Любы ) Они создают Миготавра. Оракул осуждает за это Любу. Котенок Корнелии (Наполеон) разбивает хрустальный цветок, но потом он защищает его от ворона. Миготавр следит за девчонками и в конце концов воссоединяется с Корнелией. Теперь Корнелия имеет огромную силу.
Смелый выбор
Люба пытается помешать Корни возродить Калеба. Но Корни его возродила. Остальные попытались переместиться в Кондакар и у них получилось. В итоге Калеб передал силы Корни, а Люба ушла из Братства Кондакар.
Печать Нериссы.
На отдыхе узнают о возрождении бывшей Стражницы, ныне злодейке, Нериссы, которая пыталась отнять сердце Кондакара у Вилл. Нерисса посылает слугу Кора, что бы тот убил Хай Лин, но ему это не удается.
Не закрывай глаза
Конец отдыха и все разъезжаются. Нерисса преследует Вилл во снах. Вилл встречает Калеба и они вместе отправляются к Корнелии. Тем временем в семьи Корнелии привязалась Люба, которая претворялась подругой матери Корни. Нерисса создает еще трех тварей : Трикадо, Церене и Шегона, которые крадут Калеба.
Вспоминания о лете
Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин возвращаются в школу. Хай Лин летом встретила Эрика. Все забыли про Нериссу и про все остальное, а Люба наказанная братством спасла жизнь Калебу, когда Стражницы "воевали" с Нериссой и ее компанией, пожертвовав своей бессмертной душой.
Другая правда
Хай Лин и Вилл знакомятся с бывшей стражницей Кадмой(земля) и узнают, что до них было пять Стражниц: Нерисса, Кесиди, Халинор, Кадма и Ян Лин. Нериссу привлекла сила Сердца, но оракул отдал его Кесиди, после чего она была убита Нериссой. Кадма отдала Вилл, дневник Халинор. Нерисса продолжает пугать девчонок во сне и в конце концов они побеждаю ее, но только во сне.
Дуновение Ненависти
Ян Лин советует Хай Лин наблюдать за Вилл, которая начинает сомневаться в людях. Нерисса пользуется ее силой, чтобы контролировать мисс Рудольф, и так же Мэтта в получении Сердца Кондакара от Вилл .
Темная Полоса
Злая Нерисса забрала Сердце Кондакара. Без своих сил, девчонки уступают ей. Но они не сдаются. С помощью дедушки Эрика, они нашли звезду Кесиди и силы обратно вернулись.
Разбитое сердце
Захваченные внутри магического Небесного щита, Стражницы Кондакара сражаются с Нериссой и ее четырьмя слугами. С помощью совета Оракула и Калеба, Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин уничтожают Нериссу навсегда!
Прощай
Корнелия сказала "прощай" Калебу (любви всей своей жизни), как так он решил вернуться в Меридиан с мисс Рудольф. Четыре Стражницы перенесли его домой, но после они вернулись в Хитерфилд, Вилл узнала, что ее астральная капля потерялась - и все благодаря Мэтту!
Верь мне
Каменная дорога виднеется для двух Стражниц. Неутолимая жилка Тарани дает волю после того как ее мать мешает ей в отношениях её друзей. Жизнь Вилл круто изменилась, после того знакомства с подругой Мэтта (Мэнди) и встречей отца, который вернулся в Хитерфилд